我們的客戶

我們的客戶是一家大型全球投資公司，擔任SPAC的發起人。他們希望成為首批香港SPAC上市之一。

挑戰

計劃在2022年1月底前，也就是香港上市制度發佈一個月後，將SPAC上市。

作為香港新上市程序的先驅，很少有先例可供參考的，因此所有專業人士都必須緊密合作，並在內部和外部進行多次討論（HKEX的IPO審查部門、其他四大會計師事務所），以確定正確的做法。

解決方案

作為發行人的外包財務部，我們參考了在美國SPAC交易中的知識，並將這些知識應用於香港SPAC上市。我們與一家四大會計師事務所密切合作，編制財務報表和會計報告以及模擬淨資產/負債表；我們與評估公司和四大的評估團隊就金融工具（如發起人以及上市認股權證和股票）的估值方式方法進行了密切合作；我們還與保薦人和發起人密切合作，籌備營運資金預測備忘錄。

結果

我們已經在最後期限前提交文件，並幫助客戶成為在香港提交申請證明（A-1）的首批SPAC之一。我們預計實際上市將在2022年上半年完成。