客戶介紹

Project Influence致力於幫助非中國品牌在中國境內銷售。其核心業務包括採用AI為客戶開發一個偉大的營銷和電子商務解決方案。它擁有多年的市場經驗，為遍布中國大陸、香港和美國的550多個品牌提供服務。

挑戰

Project Influence吸引了一家上市公司的收購興趣，但組織結構分散，在中國大陸，香港和美國，多人擁有多家實體。Project Influence要求對這些實體進行重組在一家控股公司下，以使股東能夠出售集團，進行有效管理，並可以以統一視野看財務業績。

由於Project Influence處於中國的媒體行業，重組計劃需要考慮互聯網內容提供商（ICP）許可證在中國本地公司的管轄下。

解決方案

• 準備符合審計員要求的管理賬目，與審計員合作執行審計程序併發布審計報告
• 對不同的重組方案進行了分析，量化了對股東的稅收和其他潛在財務風險
• 與外部稅務顧問聯繫，瞭解對後續股息支付、股票處置資本收益和轉讓定價安排的影響
• 與外部法律顧問聯繫，審查股份轉讓文件的條款
• 與外部評估師聯繫，對收購的公司估值，並審查所採用的估值模型
• 在中國、香港和美國執行重組 

客戶介紹

Project Influence已重新組織成一個符合當地法律的結構，並隨時準備被收購。它的財務信息也已經符合國際標準。

因此，Project Influence從上市公司潛在買家處收到了一份條款清單，價值為重組前估值的2倍以上（從約3000萬美元到約8000萬美元）。