我們的客戶

我們的客戶是一家大型全球投資公司,擔任SPAC的發起人。他們希望成為首批香港SPAC上市之一。

挑戰

計劃在2022年1月底前,也就是香港上市制度發佈一個月後,將SPAC上市。

作為香港新上市程序的先驅,很少有先例可供參考的,因此所有專業人士都必須緊密合作,並在內部和外部進行多次討論(HKEX的IPO審查部門、其他四大會計師事務所),以確定正確的做法。

解決方案

作為發行人的外包財務部,我們參考了在美國SPAC交易中的知識,並將這些知識應用於香港SPAC上市。我們與一家四大會計師事務所密切合作,編制財務報表和會計報告以及模擬淨資產/負債表;我們與評估公司和四大的評估團隊就金融工具(如發起人以及上市認股權證和股票)的估值方式方法進行了密切合作;我們還與保薦人和發起人密切合作,籌備營運資金預測備忘錄。

結果

我們已經在最後期限前提交文件,並幫助客戶成為在香港提交申請證明(A-1)的首批SPAC之一。我們預計實際上市將在2022年上半年完成。

客戶介紹

Project Queen提供半成品,即食餐和即食食品。它的業務主要在中國進行。

挑戰

Project Queen嘗試通過在美國的首次公開募股(IPO)籌集資金,並與一家特定目標收購公司(SPAC)合併,釋放進一步的戰略擴張機會。由於美國的報告和監管標準不同,所以要求財務團隊與不同的參與方協調。

解決方案

成果

擬議中的合併已提交給美國監管機構,合併後Project Queen將在納斯達克資本市場上市。

客戶介紹

Project Influence致力於幫助非中國品牌在中國境內銷售。其核心業務包括採用AI為客戶開發一個偉大的營銷和電子商務解決方案。它擁有多年的市場經驗,為遍布中國大陸、香港和美國的550多個品牌提供服務。

挑戰

Project Influence吸引了一家上市公司的收購興趣,但組織結構分散,在中國大陸,香港和美國,多人擁有多家實體。Project Influence要求對這些實體進行重組在一家控股公司下,以使股東能夠出售集團,進行有效管理,並可以以統一視野看財務業績。

由於Project Influence處於中國的媒體行業,重組計劃需要考慮互聯網內容提供商(ICP)許可證在中國本地公司的管轄下。

解決方案

客戶介紹

Project Influence已重新組織成一個符合當地法律的結構,並隨時準備被收購。它的財務信息也已經符合國際標準。

因此,Project Influence從上市公司潛在買家處收到了一份條款清單,價值為重組前估值的2倍以上(從約3000萬美元到約8000萬美元)。

客戶介紹

Project ESOP是一家總部位於中國的公司,計劃將要公開上市。該公司目前擁有員工股票期權計劃(「ESOP」),員工可以在公司上市後行使其股票期權。

挑戰

行使期權的員工在行使之日預計將獲得大量資本收益,稅務機關會按20-45%的個人稅率徵稅。

因此,公司通常會計劃讓員工通過將股票期權轉入信託中的方法來實現部分收益,信託基金的公司稅率將會降低20%。

解決方案

成果

Project ESOP員工持股計劃成功地將員工持股計劃調整為信託基金,並為員工節省了稅收

關於目標

Project Lab是一家直接面向消費者的基因和診斷健康測試公司,其產品通過DNA測序技術幫助識別健康風險。

挑戰

我們英國的風投基金合作夥伴希望投資C輪,該公司的估值約為1.4億美元。

在風險投資基金觸發投資之前,我們被要求對目標公司進行財務盡職調查。

解決方案

我們支持風投基金進行財務盡職調查,通過瞭解主要業務流程來評估目標公司的業務風險。

1.  集團的新投資或業務線

2..收入

3. 直接成本

4.營業費用

成果

交易成功完成。由於目標公司的增長潛力,這家風投公司對其進行了投資,而這項投資迄今為止的價值翻了10倍。

風投公司非常欣賞我們對香港和中國公司的瞭解,以及在短短5天內對與經營業績相關的財務數據進行高質量審查的能力。

關於客戶

Project BOT是一家人工智能咨詢公司,提供定制的AI開發和數據注釋應用,包括從自動化社會監控服務到提供個性化財富管理服務的算法。

挑戰

與大多數具有創意和巨大增長潛力的初創公司面臨的困難類似,當Project BOT從天使投資者那裡尋求資金時,需要符合標準的歷史和預測財務數據;以及對公司價值的估值。

解決方案

成果

Project BOT成功向天使投資人籌集了60萬美元。

關於客戶

Project Endurance是電動汽車充電業務的行業領導者,在中國大陸和香港都有業務涉及。

挑戰

由於不同部門的業務運作是分開的,從各個報告上收集分散的信息,並合併成一套有組織的財務報表是一件非常具有挑戰性的工作。

解決方案

成果

在四大會計師事務所出具的審計報告中的財務數據支持下,完成了D輪股權融資。