關於目標
Project Lab是一家直接面向消費者的基因和診斷健康測試公司,其產品通過DNA測序技術幫助識別健康風險。
挑戰
我們英國的風投基金合作夥伴希望投資C輪,該公司的估值約為1.4億美元。
在風險投資基金觸發投資之前,我們被要求對目標公司進行財務盡職調查。
解決方案
我們支持風投基金進行財務盡職調查,通過瞭解主要業務流程來評估目標公司的業務風險。
1. 集團的新投資或業務線
- 瞭解新成立的合作關係,分析新業務和原集團的整合過程
2..收入
- 瞭解並討論不同收入來源的收入模型,並獲取合同來評估收入確認的合理性
3. 直接成本
- 對直接成本的增減進行了分析
- 審查了資金燃燒率,並報告了重大的直接成本
- 詢問管理層明年的預算,並根據歷史數據分析假設的理由
4.營業費用
- 分析了運營費用的增加或減少,並報告了重大發現
成果
交易成功完成。由於目標公司的增長潛力,這家風投公司對其進行了投資,而這項投資迄今為止的價值翻了10倍。
風投公司非常欣賞我們對香港和中國公司的瞭解,以及在短短5天內對與經營業績相關的財務數據進行高質量審查的能力。